1. Diễn biến thị trường

Tuần giao dịch 18/12 – 22/12/2023, TTCK Việt Nam quay lại đà tăng. Tiếp nối quán tính hồi phục, VnIndex có tuầncuối năm khá tích cực với 4/5 phiên tăng điểm. Chỉ số đóng cửa tại 1.129,9 điểm, tăng 26,9 điểm (+2,44%) so với tuần trước. Qua đó, đã đánh dấu năm 2023 khởi sắc với khi tăng 12,2% từ đầu năm.

Đi lên trọn vẹn cả 5 phiên giao dịch, VN30 +3,1% cao hơn VNMidcap +2,42% và VNSmallcap +1,31%. Nếu tính từ đầu năm, VNMidcap +32,2% và VMSmallcap +28,9% vẫn đạt hiệu suất vượt trội so với VN30 +12,6%.

Chứng khoán, Thép – Tôn mạ cùng CNTT là những nhóm nổi bật nhất trong năm 2023, thể hiện qua mức tăng lần lượt 93%, 55%, 47% ở các mã đại diện SSI, HPG và FPT.

2. Diễn biến dòng tiền

Tâm lý cải thiện trong tuần giao dịch cuối năm giúp dòng tiền quay lại thịtrường tích cực hơn. Tổng GTGD ghi nhận mức trung bình 18,2 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 24% so với tuần trước. Trong đó, GTGD qua kênh khớp lệnh đạt 14,2 nghìn tỷ đồng/phiên, kênh thỏa thuận đạt 4 nghìn tỷ đồng/phiên. Tính chung cả năm 2023, GTGD trung bình đạt 17,6 nghìn tỷ đồng, giảm 12,5% so với năm 2022.

(1) Dòng tiền theo nhóm ngành

Hầu hết các nhóm ngành lớn đều giao dịch sôi động hơn, đáng chú ý nhất là các nhóm Bất động sản, Thực phẩm đồ uống, Tài nguyên cơ bản,Hàng & Dịch vụ công nghiệp đều có mức tăng trên 50%.

Điểm sáng về dòng tiền ghi nhận ở các mã như VHM, HPG, MSN, DIG,GEX, VPB, VND, HCM, DBC, NVL.

(2) Dòng tiền theo phân loại NĐT ở từng nhóm ngành

Khối ngoại mua ròng trở lại trong 3 phiên cuối tuần, chấm dứt chuỗi 20 phiên bán ròng liên tiếp. Như vậy, trong tuần qua khối ngoại đã mua ròng 312 tỷ đồng sau 7 tuần bán ròng liên tiếp.

Đà rút vốn của các quỹ ETF chậm lại đáng kể trong tuần cuối năm giúp giao dịch cân bằng trở lại. Tổng giá trị rút vốn (sơ bộ) ghi nhận chỉ -17 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2023, tổng dòng vốn từ các quỹ ETF ghi nhận -1,7 nghìn tỷ đồng.

Bảng: Dòng tiền theo nhóm NĐT tuần 25/01 – 29/01/2024

II. Nhận định thị trường

Tiếp diễn nhận định trong những bản tin lần trước, sau nhịp điều chỉnh tự nhiên, chỉ số VnIndex đã đảo chiều tăng điểm trở lại và đóng cửa tuần sát biên trên của vùng tích lũy 1130 điểm.

Nhóm chỉ báo kỹ thuật như RSI và ADX ở vùng trung tính, nhưng có tín hiệu tích cực nhẹ.

Kết hợp với thanh khoản tuy đã cải thiện nhưng vẫn chưa thật sự thỏa mãn, Em nhận định rằng khả năng Vnindex vượt được biên trên vùng 1030 – 1040 điểm trong ngắn hạn vẫn đang khá thấp.

Khuyến nghị

Với những dự đoán trên, đối với NĐT có khẩu vị lướt sóng có thể Bán – Hạ tỷ trọng ở vùng biên trên và tận dụng Mua lại ở nhịp trầm lắng trước Tết âm.

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị vẫn sẽ ưu tiên nhóm cổ phiếu cơ bản, có câu chuyện riêng và dòng tiền mạnh các tiêu chí theo Danh mục “Canslim”, “Follow Trend” và “Đầu tư công”.

III. Lịch sự kiện

Nguồn: SSI Research

IV. Khuyến nghị của Hoàng Quân

1. Hệ thống Follow Trend

Tuần này, hệ thống Follow Trend không cho cơ hội Mua mới.

Danh mục vẫn đang cho nắm giữ 5 mã bao gồm: HPG, FPT, DGC, STB, SZC

2. Hệ thống RRG

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

3. Hệ thống CANSLIM

Cập Danh mục Canslim quý IV/2023:

==============================================

Do Hoang Quan (Mr.)
Manager
SSI – Nguyen Huu Canh
SSI – Securities Services – Retail Brokerage
Shop House 06 – 07, Park 2, Vinhomes Central Park, 208 Nguyen Huu Canh Str, Ward 22, Binh Thanh Dist, HCMC, Vietnam
M: 090 131 2279 | T: 028 38245079 Ext 261 | E: quandh1@ssi.com.vn | W: www.ssi.com.vn